「世代傳承的意志，時代的變遷，人們的夢，只要人們繼續追求自己的夢想，這一切的一切將永不停止」，這是06年全世界最紅卡通「海賊王」，他的片頭開場白，裡面的魯夫、騙人布、喬巴、香吉士、索龍、娜美、羅賓、薇薇這些卡通內的海賊們將在06年，席捲並擄獲全球15歲以下的3億兒童人口的眼球，這三億兒童的父母親將從存款裡面取出鈔票來貢獻「娛樂產業」。偶像歌手J.J.林俊傑所唱的「曹操」、以及一首融合搖滾與中國京劇的「三國戀」，其歌手「 TANK 」24 歲，擁有幾近完美的演唱實力與豐富的舞台經驗，歌曲創作的能力更讓他備受唱片界矚目，成為目前各大唱片公司各當紅藝人爭相指定邀歌的對象， 堪稱流行樂界繼王力宏、陶喆、周杰倫等人之後，又一極為難得的「創作、演唱、舞台魅力」三項全能的稀有新人 。 「曹操」與「三國戀」兩首歌紛紛打進TOP10，不用懷疑，現在25歲以下年輕人對三國時代的人事物，比四五六年級的世代更加熟悉；更令人驚奇的是，報紙旅遊版面的出團廣告內，已經悄悄地被「濟洲島」「蘇比克灣」與「澳門」等行程給佔領了，不僅在台灣，全世界銀髮族（60歲以上）最瘋狂的嗜好-賭博，一種不需體力，花點小錢與時間的世界共通語言-BLACK JACK、21點、梭哈也襲捲了另一個世代的心與荷包。 台股征戰的投資人大約是30-60歲，或許你不太關心你的小孩與父母，但總幹事提醒你必須很嚴肅與認真的去思考「他們的世界」：日本光榮公司（KOIE） 的「真三國無雙」可以帶動全世界的小孩去了解「曹操、趙雲」，所帶起的遊戲機風潮，無論是XB360與PS3，他們的題材肯定會燃燒到2007年，雖然SONY的PS3要延宕到06年11月推出，但用另一個角度來剖析台股，06年下半年的電子旺季不怕沒有題材了。 賭博產業所帶起台灣另一個PC的奇蹟，工業電腦族群，只要先進國家人口持續地老化，全球的賭博產業就不會有終止的一日，如同卡通「海賊王」內的主角，他們都是亦正亦邪的角色，解構的世界提供了與過去截然不同的價值觀，未來的產業三大重心:「遊戲、遊戲、遊戲」。不論是小孩的遊戲還是中老年的遊戲。 長期看總幹事文章的人，都曉得我是不提個股，也曉得我06年投資選股邏輯：蘋果、新力、工業電腦，從2月18日開始爬文以來一直強調這三大主軸，在今天SONY的宣佈後，我的06年征戰準則依舊不會疑惑與動搖，反而提供了一些反映利空的短線低點，因為蘋果、新力、工業電腦的中心思想就是:遊戲狂潮。 在經歷了三年的多頭走勢之後，表現一直位居全球龍頭的中東股市，昨(14)日出現罕見的崩跌，其中杜拜股市重挫將近12%，最是驚人。沙烏地阿拉伯股市昨日大跌 4.74%，阿布達比急跌4.44%、科威特驟降 3.67%；黎巴嫩。摩洛哥、約旦以及埃及等股市全部以大跌作收。三年來一波一波湧進原油、新興市場股市，黃金，甚至白銀的熱錢，在06年第二季將有大調整，抓準這個調整的掠奪者將是今年投資市場的大贏家。 最後再提一次德國漢諾威電子展所觀察到的興奮產業:LED,LED的滲透度快速拉升，各種尺寸的LCD、投影機、mfp...等應用，大幅攀升，這是繼LCD族群之後，另一組整齊的戰鬥組合。 春天真是個讀書天，2-3Q的產業一個一個的出列，台股股民不應該失焦在對岸的「溫總」與我們的「扁總」身上，遊戲狂潮、賭博業蓬勃與發光二極體，乃至於新力與蘋果，他們前進的腳步是不會去等待這場所謂的「扁溫PK對決」。
COMMENT: 雅新的組裝事業起源於與Sharp合作的電源供應器，近年並密集取得 Panasonic、Sony、Sharp的移轉技術，切入日本消費性電子產品組 裝。目前日商代工的比重接近五成，並以Sony為主要客戶，其中包括 Sony的DVD Player組裝，以及目前熱賣的遊戲機PS2用的PCB（印刷 電路板），雅新皆為Sony海外唯一且最大的供應商。 由於公司轉型以組裝事業為主，因此2002年PCB事業佔營收比重逐漸減 少，累計上半年組裝佔產品比重的59.5％，PCB佔40.5％，預估未來 組裝事業將維持營收6成以上的水準。 PS2、Xbox通吃 在全球遊戲機市場，Sony的PS2及微軟的Xbox競爭激烈，各自陣營展 現出合縱連橫的策略佈局，台達電卻是台灣少數能同時走入兩大陣營供 應鏈上的廠商。台達電原為PS1電源供應器的供應商，而在今年8月 份，憑著過去與Sony長期合作的經驗，開始接獲PS2的電源器訂單，而 且是目前台灣唯一的供應廠商。
COMMENT: 至於即將在2006年暑假上市的PS3，雖然包括PCB板、組裝等仍會在台 灣進行，但是目前已可確定主要的晶片生產製造幾乎都在日本In House進行，此舉與先前微軟Xbox 360關鍵晶片生產訂單大舉釋出至 台廠的情況迥異。 據外資報告顯示，有鑑於於台灣封測業者京元電（2449）先前在替 Sony進行PS2I晶片測試時獲得Sony好評，因此此次Sony的PS3繪圖晶 片也將有部份終端測試訂單將委由京元電進行代工生產，預計訂單將自 2006年4月起陸續到位，5月後放量，此舉將對京元電第二季業績與獲 利有甚為可觀的貢獻，但京元電對此訊息並未證實。
COMMENT: 電源線的鎰勝、遊戲機按鍵的閎暉及無線模組的建漢，至於其他零件商 則是因過去PS2合作關係，未來只要PSP產量放大，將有機會承接訂 單，如石英元件晶技，被動元件國巨、立隆，沖壓件的鉅祥，另外週邊 商品如群光鍵盤及外接喇叭的美隆。 PSP商機受惠廠商 目前已確定出貨給PSP的供應商有電源線的鎰勝、遊戲機按鍵的閎暉及 無線模組的建漢，至於其他零件商則是因過去PS2合作關係
COMMENT: 日本SONY的PS3推出時程延後到十一月﹐將影響PCB公司業績板塊﹐其 中﹐南電（8046）受惠多多﹐該公司主力供應的微軟XBOX 360可望繼 續熱賣﹐南電將因此業績會往上推升。另外﹐原先寄望PS3來填補第二 季營收希望落空的華通（2313）第二季營收的樂觀度將略微修正。 SONY宣布PS3的推出時程延後﹐影響國內相關零組件供應商業績表現。 原本﹐PS準備在第三季上市﹐因此國內PCB業者預計第二季起就會開始 出貨﹐結果上市延後到十一月﹐換言之﹐PCB出貨將從九月份開始﹐足 足落後了一季﹐雖然PS3的受惠程度不變﹐只是時間延後﹐零組件相關 業者的業績也會延後一季發酵。 從供應商來看﹐PS3的硬板由華通和雅新（2418）供應﹐其中華通原本 預期第二季因手機板和遊戲機板需求情況不錯﹐所以第二季營收表現會 略高於預期﹐如今少了PS3的挹注﹐業績多多少少會受到影響﹐也使得 華通第二季營收表現面臨略微下修景況。不過﹐由於目前該公司手機板 接單情況仍佳﹐倘若手機板接單仍舊暢旺﹐或許可以彌補遊戲機接單的 不足。 至於雅新﹐由於該公司和SONY的關係良好﹐承接PS3板是很正常的事﹐ 如今PS3延後上市﹐雅新的接單量也會略微影響。不過因該公司目前 PCBA的業務多﹐儘管PS3板子的接單延後﹐對整體營收表現的影響度不 大。倒是要觀察的﹐第四季是PCB的旺季﹐如果PS3延後出貨﹐會擠在 PCB的旺季中﹐上述公司第四季營收反而會出現旺季更旺的現象。
COMMENT: 從產品功能的角度來看，再對照史俊格上任後頻頻砍掉獲利不佳的硬體 部門，PS3可以被視為是新力結合「客廳PC」與「遊戲機」的產品。然 而價格偏高與延後上市的事實，勢必讓史俊格得面對上任後檢視他領導 能力的第一次期中考。 PS3究竟是「不切實際的夢想」，亦或是「膽識加上遠見」的產品？這 場新世代遊戲機大戰，將是決定新力王朝加速其衰敗或是重回榮光的關 鍵一役。 新力集團（Sony）VAIO事業部副部長鈴木国正（Kunimasa Suzuki） 於雙核心產品發表會上表示，VAIO主要客群為收入中等以上的人口， 但近年來低價筆記型電腦（NB）在全球市場大顯身手，除了加快腳步取 代桌上型電腦（DT）市場外，亦大幅帶動NB市場的需求量，VAIO中高 階產品不但沒有遭到擠壓，反而出現成長。
COMMENT: 看到現在～終於有一篇沒有其他人留言的！ -----