bluetide

06年3月21日是屬於日本的日子，忘了英文的「baseball」、西班牙文的「beisbol」，當日本隊坐上首屆世界棒球經典賽的王位，請學學日文棒球說法「yakyu」，也就是「野球」。棒球發展七十年，日本有一面奧運棒球銀牌和兩面棒球銅牌，就是獨缺一金，他們的遺憾於昨天填補，日本以十比六擊倒古巴，拿到了「世界第一」，而率領日本隊一路往上衝的總教練王貞治，不僅擁有八六八支世界全壘打王紀錄，他也是「日本第一」、「世界第一」，成就空前。



日本隊除了拿下冠軍外，也是經典賽的大贏家，總教練王貞治的球鞋、松坂大輔的球衣、松中信彥的球帽、鈴木一朗的打擊球盔、上原浩治的暖身球衣，全部都要擺在美國棒球名人堂展示留念，還有在經典賽第一球、台灣隊林恩宇的簽名球。



巧的是台灣春天的第一響春雷，與東京上野公園的第一朵綻放的櫻花，都同在06年3月21日冒開，總幹事今年以來一直未變的論點是：台灣經濟動力三部引擎中的第三部-日本，是今年最沒有疑慮的成長動能；日本央行也順勢在今年引導日圓的升息，升息只是一種結果，向全世界宣示日本經濟恢復了活力，至於升息的內容，總幹事不願意去做過度的推論與引申，因為零利率政策本身就是個貨幣銀行學史上的荒謬實驗，日本已經知道那是歷史上的實驗產物，以後我想全球在我們有生之年，應該不至於再看到第二次零利率的貨幣演化了；



許多人都有一個謬誤，認為升息對經濟發展本身有其阻礙性，直接反射的聯想其會對股市產生殺傷力，我認為除非是背離經濟基本面去逆向調整，否則利率政策的順勢調整，只會對少數債券操作者帶來較大的變數。



我再寫一遍日本復甦對台灣的正面價值：台灣的外銷生意中，過去兩年的成長重心是日本的溢注，總幹事又觀察到一個更為驚人的數字 : 05年來自日本訂單年增率高達37%（同時期的美國13%,中國23%），05年旺季的8月更以年增率45%的驚人速度來台下單，來自日本的外銷訂單以驚人的速度,絡繹不絕的湧進台灣,成長率高居四個地區（美國、中國、日本、歐洲等主要四個台灣外銷地區）之冠。



目前大盤正朝我們所預期的方向，總幹事不想再講盤面，很膩了，只是每過一天當然對於買點的來臨就趨近一天，我不是神、不是老師、不是大師，作股票根本不想也不會去買最低點，只是在下跌的過程必須去尋找未來半年的題材所在，長期看總幹事日記的讀者都知道我的觀察重心--SONY，SONY的觀察重點當然不外乎TV、DC、PS3等三項，我沒有太高深的第一手田野調查，我只知道PS3既然延宕到06年11月才推出，那麼 SONY的備料、零組件採購與組裝（這部分大概是新力design-in）大約提早4-5個月就得ready並下單，用另一個角度來看，06年3Q的消費性電子產品就有旺季可期，再不濟，到時候也有很多題材炒作，至少有所謂的「有夢最美、希望相隨」的逐夢行情吧。



現階段就是作功課吧，把SONY以前PS2與PSP等兩項產品，台灣有接單生產與實質受惠的上市櫃公司給找出來，用最簡單的邏輯去推：以前的合作夥伴八九不離十會繼續代工吧，況且日本企業通常有那種不願隨便更換代工、與零件協力廠商的「龜毛完美」性格，大家自己去找吧，至少可以找出二十幾家，涵蓋組裝、連接器、PCB、LED、POWER、晶片封測、按鍵、無線模組、喇叭、石英元件等大大小小的子產業，請投資人再從裡面挑選屬於該產業的龍頭（至少也要NO.2的），捨棄曾經聽過或看過有負面報導的、捨去日成交量太少的、….等一些捨去法後，花上1-2周的時間去研究她的財報，在適當的時機慢慢買進，別急！時間很多，即使你錯過了，至少你RUN過一次有系統的選股策略、至少你為自己所選擇的股票付出耐心去等待。



只要有釣竿和方法，不用怕沒魚吃，直接去跟老師買魚或去跟大師要魚，終究不是辦法吧。