bluetide

        過去一週來我極為忙碌，很多人更加忙碌，我除了忙些出書走透透的瑣碎工作外，更關注在台灣以外全球99﹪GDP板塊發生了什麼微妙或具影響力的數字，一天的時間總是不夠分配，很難想像一般士農工商每天工作八小時通勤兩小時再扣掉吃喝拉睡、陪家人外，僅剩的時間如何做好投資視野的養成、資訊的吸收與深層的思考，自己過去兩週從未花過任一分鐘關注於「扁、施、馬、倒、挺、圍城、罷工」等這些任何字眼，因為自己的時間已經不夠支配，實在不願意挪出心神在這些無關投資的思考裡頭。



        就如同台灣處於歐亞板塊與菲律賓板塊之間的斷層，每年或多或少都要釋放一些動能產生一些地震，台灣的藍綠雙方每隔一段期間就要做一些能量的釋放，只不過以前綠的釋放多一點，這幾年輪到藍的來釋放，我從來就不認為這種壓力的解放是多麼嚴重的事情，美日中歐四大經濟板塊如何釋放其經濟動能才是贏家所要關注的，如美國小孩購買新的I-POD，日本青少年到底要買哪一個新遊戲機，中國上班族要添購哪一款3G手機，歐洲的家庭忙著購買液晶電視與思考要不要裝機上盒收看衛星頻道，沙烏地阿拉伯的王室要不要增產石油，…..等等豈是會被這些「扁、施、馬、倒、挺、圍城、罷工」給影響，當別人隨著朝野政治人物與媒體的推波助瀾下，花上一堆時間在跟著起伏震盪的同時，我只是冷靜的按照自己每天研究與思考的既定課表去實踐追求財富的耕讀之路；

       1.金管會緊縮不動產授信 銀行對房貸及建築融資放款的比重偏高，已引起金管會的高度重視，金管會副主委張秀蓮昨日表示，銀行法規定，銀行房貸及企業建築放款不得超過其存款總額加計發行金融債券的三○％，此一比重已達二五％，因此，金管會將建議政府停辦優惠房貸。 



        總幹事評:會放出這個訊息,表示政府開始擔憂房市過熱,不過過幾天一定會出來消毒,然後幾個建築大老會出來信心喊話,接下來會有記者開始撰文粉飾太平,我記得今年初中國的官方也採取過相同的措施,然後國內記者竟然把中國官方相同的措施凹成中國房市大利多,不過政府的適度降溫的確是好事,否則房地產現在凹越久,以後崩跌的幅度與時間就越大 

      1. 奇美電八月出貨量暴增至三百二十三萬片，較七月增加六十六萬片，創下歷史新高紀錄，也首度跨越三百萬片大關，八月合併營收更勁揚四八％，同步寫下新頁。奇美電指出，出貨量大幅成長將一舉消除存貨過高的疑慮，面板五虎八月營收公布之後，出貨量悉數創下歷史新高紀錄。 



        總幹事評：出貨量與營收不代表有同步的盈餘，但是起碼相關的零組件應該會獲益，請注意我說的是零組件不是設備；現在不提早佈局面板與其相關族群，難道要等到十月份友達廣輝合併、群創上市的時刻，再去追高嗎？

        1.旅美紐約洋基隊王建民10日（台北時間），在客場先發出戰巴爾的摩金鶯隊，四局下被強襲球擊中右側腹仍繼續投球的拚勁，帶動洋基攻擊氣勢，五局上攻進2分，王建民直到七下才失1分，八下一出局達成單季第200局投球退場，雖然救援投手九局下被轟陽春砲但最後3比2贏球，王建民摘下本季第17勝，並居勝投王。 



       2.旅日職棒巨人隊姜建銘9日先發出戰養樂多，主投8局只被打4支安打，但六局上被青木宣親打出1支陽春砲，巨人隊則在六局下由阿部慎之助打出陽春砲追平比數，平手僵局直到八局下，巨人隊在一、三壘有人時，二岡智宏短打強迫取分搶下1分，最後以2比1獲勝，姜建銘取得第3勝也是3連勝。 

         我不是沒去過其他國家，諸如法國、瑞士、奧地利、義大利、澳洲、帛琉、泰國、柬埔寨、馬來西亞、印尼、新加坡、印度、菲律賓、美國等等，獨愛日本旅遊是因為她的親近，或許是受到童年家中長輩對日本的推崇，或許是因為她的距離（四個半小時內可以抵達日本任一個國際機場），或許是因為她的交通便利與治安，或許是喜歡日本那種一絲不茍的態度，或許是日本是距離台灣最近的世界頂尖先進國家；以我的世界先進國家的標準，全世界不超過十個，如北歐四國、美國、德國、英國、瑞士、荷蘭、法國、日本等等，在先進國家可以恣意的漫遊，可以任性的深入每個角落，可以讓自己充電，可以提醒自己是多麼渺小，而不是到一些比較落後的國家去滿足自身的那種金錢優越感。



        我真的不喜歡東京，偏偏就去了八次，東京是個極不協調的一個都市，你可以在原宿街頭看到那種巧克力妹，也可以在池袋車站附近看到那種標榜三個月不洗澡的「味覺系型男型女」，也可以在成田機場看到三五成群準備要去蘇美島喀藥、去菲律賓或泰國買春的年輕短大女生，而這些人一兩年後進入高度工業化的社會職場後，清一色幾乎是同一個模樣，木村拓哉的髮型搭配黑色西裝外套與一台簡易型SONY NB與DOCOMO的3G手機，OL則是打上淡淡彩妝、手提LV或cucci包包，穿著變化極少的粉色套裝，了不起只比十年前的OL露出更多的乳溝；你很難想想這兩種強烈的對比是同一族群。

        我八月初寫了一系列媒體的迷失，今天再來接續的整理這家賣最貴的專業報紙，其第二版主筆室從8/9以來每天所推薦與看好的個股有哪些，我不便做什麼評論，前三篇整理出去年九月到今年八月上旬將近一年，該版一共介紹了477檔個股（剔除重複的），還好啦！477檔一家買一張，大概2500萬應該就買的完，這也是一種不錯的投資法，我很想如此買股票，果真如此我一定成為全台灣股票最多的投資人，國師阿！



        1、 8/8 聯華實、三芳、江申﹑大亞﹑億泰、宏泰、東鹼﹑台蠟、華紙、榮成、南帝、新麗、正隆、永豐餘、大立光、廣隆、同協、歌林、東鹼、威力盟﹑華宏﹑聯詠﹑和鑫﹑展茂﹑輔祥﹑飛信﹑和進﹑力信﹑達方、潤泰﹑藍天﹑中菲行等32檔。32檔全買要花124萬。父親節一次給你們三十檔，真是大方送，來嘔！頭家不在今天歡喜送，一檔兩檔三檔..五檔..十檔..通通錯，今天一次送三十檔。

      散戶的投資術--年年賺10%!? 



   http://myblog.pchome.com.tw/_/myblog/?blog_id=starpen&y=2006&m=08&an=74766&acn=12991 

        1.今年八月出口總值一九三億餘美元，年增率達一六．六％，進口總值一八一億餘美元，年增率達一七．一％，雙創歷年單月次高。



        總幹事評:中性視之,出超大小與加權指數我實在找不出其相關性,詳見我國際金融與總體經濟 中的718出超迷失簡談一文

        這個版將討論一些財務分析與報表解讀,或討論一下上市公司的一些慣用手法, 歡迎各位上來發表看法或提出問題,我也會補充一點自己的經驗, 周五到周日,大家來練功,百無禁忌,若不方便者可用匿名,但是若涉及惡意評論將刪除之,請各位就公開資訊觀測站與產業現況以及一般公認會計原則來探討之

      1.小宅賣相佳 低總價熱銷,信義房屋公司不動產企研室昨（六）日公布最新研究報告指出，總價在三百萬元以內的房屋，市場上最好賣，就房屋「總價帶」來分析，今年三百萬元以下住宅成交件數與委託件數比，高達八六．七％，是各個房屋總價帶的榜首



       總幹事評:每波房地產炒到套房的時候,也就是最後一批買主的出現,前面兩次的房市高峰時最熱賣的就是套房與景觀住宅,因為已經只剩下出售夢想 

        94年第三季掛牌的公司有 

       1、 港建3093，94年3Q稅後盈餘為9600萬創新高後，接下來連續三季就顯得欲振乏力，稅後盈餘分別為4500萬、4500萬、8700萬，營收也是屬於逐季小幅遞減的狀態，小衰退。

         1.三十七吋以上大尺寸液晶電視市場佔有率呈節節攀升的態勢，但面板行情卻因全球產銷失調而持續下殺，四十二吋液晶電視面板正式跌破七百美元大關。



       總幹事評:同一家報紙前後天對面板報價的報導就不一樣了,看法分歧比較不會造成股價失控 

       1.瑞傳自結8月營收為2.06億元，雖較上月衰退16%，但仍較去年同期成長35%，累計前8月營收為18.14億元



       總幹事評:營收已經連續兩個月衰退,八月份的營收成績坦白說是不佳,是否與公司內部改組有關呢,20檔頒獎個股已經剔除一檔了 

       1.研究機構預估2006年度，日本整體PCB產業約投資25億美元於擴產的動作，其中有10億美元貢獻在載板上,在台灣PCB廠商部分，近年來主要以HDI、BGA和FC為佈局重點，在IC載板部分，以南亞電路板的技術、產能為先驅者，全懋和景碩則以不同產品策略緊追在後，2005年5月的日月光大火燒掉了其BGA和FC產能，也間接使得三者因整體供給產能不足而受惠，使得IC載板成為去年以來最耀眼的產業之一，而在南亞及全懋陸續開出產能的同時，韓廠LG及Samsung Electronics也陸續加入，另外日本Ibiden也積極擴產中，而國內載板廠包括景碩、欣興也都在今年正式加入FC的戰局。



       總幹事評:覆晶基板第四季到明年的產能將會大量的開出,如果雙核心CPU與PS3不能熱銷的話,恐有供過於求之虞,但是更上游的材料與板上的零組件應該是有受惠的空間 

睡過頭,等一下再補新聞簡評